在3400家公司中，哪些是真正與機(jī)器人行業(yè)相關(guān)的公司？
與此同時，這一市場仍非常分散和不透明。根據(jù)中國工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)，自2012年以來，機(jī)器人行業(yè)的公司數(shù)量從不到300家增加到3400家。其中大部分都是未來前景有限的小公司，而傳統(tǒng)機(jī)械工程行業(yè)或新興互聯(lián)網(wǎng)公司的強(qiáng)大玩家還正在進(jìn)入這一領(lǐng)域。
研究結(jié)果表明：在中國，真正制造工業(yè)機(jī)器人的公司不超過80家。更值得注意的是，中國只有27家具備一定規(guī)模和顯著技術(shù)能力的機(jī)器人制造商。
而且在這80家公司中，只有27 家制造一定數(shù)量的精密機(jī)器人，并且可以實現(xiàn)一定規(guī)模的機(jī)器人銷量，即每年超過100臺。換言之，中國有27家具備一定規(guī)模和顯著技術(shù)能力的機(jī)器人制造商。我們還發(fā)現(xiàn)了12家生產(chǎn)地點不在中國的公司。
經(jīng)過仔細(xì)的研究，我們發(fā)現(xiàn)除了排名前14家的機(jī)器人制造商之外，只有13家公司具備一定的生產(chǎn)和銷售能力。而另外95% 以上所謂的機(jī)器人公司實際上并不是制造商，而是具有不同能力的經(jīng)銷商和系統(tǒng)集成商，其中很大一部分還是為了獲得地方政府補(bǔ)貼而成立的空殼公司。
根據(jù)中國工業(yè)和信息化部的調(diào)查，中國國內(nèi)機(jī)器人公司的數(shù)量從2012年的不足300家猛增至2016年的約3，400家。但其中只有27家是在中國有生產(chǎn)基地并真正具備競爭力的公司。
外國制造商占據(jù)主導(dǎo)地位，國內(nèi)制造商只能在簡單、邊緣末端的應(yīng)用領(lǐng)域競爭
外國制造商依然占據(jù)中國市場機(jī)器人銷量的約70%。盡管基數(shù)較低，但本地機(jī)器人生產(chǎn)商正在趕上。排名前七的國產(chǎn)機(jī)器人制造商去年的平均銷售增長率為36.7%。中國市場排名前七的外國制造商去年的平均銷售增長率為26.6%。
不過，大量的補(bǔ)貼也是推動國內(nèi)制造商數(shù)量快速增長的原因。這些制造商所生產(chǎn)的大部分機(jī)器人是簡單的搬運設(shè)備，甚至連六軸機(jī)器人的比例在過去三年中也出現(xiàn)了穩(wěn)定的增長。本地制造商正在裝卸機(jī)器人等低利潤應(yīng)用領(lǐng)域競爭，還越來越多地朝簡單的焊接應(yīng)用發(fā)展。外國制造商則正致力于研究智能的靈活性設(shè)計概念，以及更簡單、更安全的可用性。
系統(tǒng)集成商的綜合描述
中國市場80%以上的機(jī)器人通過系統(tǒng)集成商銷售。對于自動化產(chǎn)品供應(yīng)商、以及尋找合適的合作伙伴在現(xiàn)場實施自動化項目的制造企業(yè)而言，系統(tǒng)集成商是重要的銷售渠道。
我們估計這一領(lǐng)域的公司總數(shù)在四位數(shù)以內(nèi)。它們中的大多數(shù)都是非常專業(yè)的小型公司，但也有一些公司的員工多達(dá)數(shù)千人。一些公司已在歐洲和北美設(shè)立了辦事處，從而更加靠近它們的供應(yīng)商，和為包括海外的德國汽車集團(tuán)在內(nèi)的國際客戶服務(wù)。在我們的數(shù)據(jù)庫中，基于中國機(jī)器人市場多年的工作經(jīng)驗，我們對中國的300家最相關(guān)的機(jī)器人系統(tǒng)集成商進(jìn)行了描述。
由于中國承擔(dān)了全球70%以上的計算機(jī)、通訊設(shè)備和消費電子產(chǎn)品的生產(chǎn)，因此對于這一領(lǐng)域的復(fù)雜生產(chǎn)解決方案具備獨特的能力。在電池的生產(chǎn)解決方案上可能也是如此，這是因為中國正在努力成為全球領(lǐng)先的電動汽車市場。
缺乏國產(chǎn)關(guān)鍵組件的被動局面有望得到緩解
中國的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)仍缺乏強(qiáng)大的關(guān)鍵組件，比如控制元件、伺服電機(jī)和減速器等。因此，目前國產(chǎn)機(jī)器人的生產(chǎn)成本平均約70%交到了外國供應(yīng)商手中。由于采購數(shù)量相對較少，本地機(jī)器人制造商的采購價格遠(yuǎn)要高于全球領(lǐng)先的公司。根據(jù)國家制造強(qiáng)國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會的計劃，在可以預(yù)見的未來，這一難題有望通過培養(yǎng)強(qiáng)大的國內(nèi)供應(yīng)商得到緩解，而這項計劃的成效如何還有待觀察。
跨境并購仍將繼續(xù)，合作關(guān)系將開辟新的可能性
美的集團(tuán)對德國機(jī)器人制造商KUKA的收購，是去年中國最引人關(guān)注的收購之一。2017年2月，美的集團(tuán)接管了Motion Control Servotronix 的大部分以色列運動控制專家。
盡管我們已經(jīng)看到中國方面更嚴(yán)格的資本控制對海外并購活動產(chǎn)生了影響，但我們預(yù)計與中國政府目標(biāo)一致的戰(zhàn)略交易仍將繼續(xù)獲得批準(zhǔn)。
2017年5月，美的集團(tuán)還宣布將聯(lián)手日本機(jī)器人制造商安川電機(jī)，進(jìn)軍護(hù)理機(jī)器人領(lǐng)域。中國方面將獲得日本企業(yè)的專有技術(shù)，而日本方面則從美的的市場準(zhǔn)入中獲益。工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人之間的界線正在變得模糊，在未來，我們將能夠更頻繁的看到這種現(xiàn)象。
協(xié)作機(jī)器人和AGV小車呈現(xiàn)最強(qiáng)增長勢頭
接受我們采訪的絕大多數(shù)人相信，中國“十三五”規(guī)劃的銷售目標(biāo)將或多或少地會實現(xiàn)。2017年2月初發(fā)布的國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展資助綱要修正案將加快市場調(diào)整。然而，這一過程預(yù)計需要數(shù)年時間才能完成。
最強(qiáng)勁的增長勢頭預(yù)計將出現(xiàn)在低成本、易于使用的協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域，部分地集成機(jī)器學(xué)習(xí)和機(jī)器視覺技能。
根據(jù)市場供應(yīng)情況，從較低的水平開始，每年50%以上的增長率可能會實現(xiàn)。
自動導(dǎo)航小車 (AGV) 預(yù)計也將出現(xiàn)強(qiáng)勁的增長。汽車和電子行業(yè)以及不斷發(fā)展的電子商務(wù)行業(yè)都需要更高效的物流解決方案。
由于協(xié)作機(jī)器人越來越多地被用在裝配過程中，因此預(yù)計電子工業(yè)作為銷售市場將變得越來越重要。但就目前而言，汽車行業(yè)仍將是最重要的目標(biāo)行業(yè)。
