刀具是機(jī)械制造業(yè)的基礎(chǔ)工具，刀片是切削加工的關(guān)鍵部件。《切削加工刀具專利分析報(bào)告》中指出，切削加工大約占了整個(gè)機(jī)械加工工作量的 90%，切削加工的核心部件是刀具，可見刀具對(duì)整個(gè)機(jī)械加工流程具有重要影響作用。
刀具按照材料硬度從低到高分為四類，主要分為高速鋼、硬質(zhì)合金、陶瓷以及超硬材料（人造金剛石 PCD、立方氮化硼 CBN）。
硬質(zhì)合金刀具綜合性能突出，在刀具產(chǎn)品市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)主要刀具企業(yè)生產(chǎn)的硬質(zhì)合金刀具的產(chǎn)值從2015年的39%提高到2019年的47%。未來隨著我國(guó)制造業(yè)持續(xù)升級(jí)，硬質(zhì)合金刀具的產(chǎn)值占比將逐步提高。
圖：2015-2019年中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)會(huì)員企業(yè)刀具產(chǎn)值結(jié)構(gòu)分布情況
刀具材料發(fā)展的整體趨勢(shì)是硬質(zhì)合金、高速鋼刀具占比下降，陶瓷、立方氮化硼、人造金剛石材料刀具占比提升。
第四屆切削刀具用戶調(diào)查分析報(bào)告指出，相較于第二屆刀具用戶調(diào)查情況，陶瓷材料刀具占比增加了 6%，立方氮化硼材料刀具占比增加了4%，人造金剛石材料刀具占比增加3%，同時(shí)硬質(zhì)合金刀具占比降低了11%，高速鋼刀具占比下降了 5%。
我國(guó)刀具應(yīng)用行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
刀具廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)，下游涵蓋了汽車、摩托車，機(jī)床工具，通用機(jī)械，模具，航空航天，工程機(jī)械等應(yīng)用領(lǐng)域。
調(diào)查資料中顯示應(yīng)用于汽車、摩托車領(lǐng)域的刀具占比最高，為20.9%，應(yīng)用于機(jī)床工具領(lǐng)域的刀具占比為18.1%，通用機(jī)械領(lǐng)域占比為15.1%，其余行業(yè)的占比均不超過 10%。
現(xiàn)代高效刀具的發(fā)展促使汽車領(lǐng)域大規(guī)模使用切削刀具加工零部件。汽車零部件是流水線作業(yè)形式，大批量、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的零件的生產(chǎn)加工需要可靠的精加工技術(shù)、高效率的生產(chǎn)模式和可控的生產(chǎn)成本。
為了提高生產(chǎn)效率， 汽車零部件加工的工藝走簡(jiǎn)化生產(chǎn)步驟和工藝的思路，在粗細(xì)加工的各個(gè)環(huán)節(jié)保證加工的完成度，硬質(zhì)合金刀具在鉆削、車削等工藝中有良好的切削性能，同時(shí)具有合理的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，在汽車制造業(yè)得到了廣泛的應(yīng)用。
我國(guó)刀具市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
全球市場(chǎng)廣闊，我國(guó)刀具消費(fèi)比差距仍較大
全球刀具市場(chǎng)增速保持穩(wěn)步增加趨勢(shì)。2019 年全球刀具市場(chǎng)規(guī)模為 359 億美元，2020 年全球刀具市場(chǎng)規(guī)模為 370 億美元，同比增速為 3%。根據(jù)相關(guān)研究數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2022年全球刀具市場(chǎng)將達(dá)到390億美元規(guī)模。
全球刀具市場(chǎng)中，硬質(zhì)合金刀具仍占據(jù)主導(dǎo)地位。全球刀具市場(chǎng)中，主要還是硬質(zhì)合金刀具和高速鋼刀具，硬質(zhì)合金刀具占據(jù) 63%，高速鋼刀具占據(jù) 26%。
我國(guó)刀具消費(fèi)占機(jī)床消費(fèi)比重與制造業(yè)強(qiáng)國(guó)仍有很大差距。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，發(fā)達(dá)國(guó)家每年刀具消費(fèi)占機(jī)床消費(fèi)比重為 40%~50%，遠(yuǎn)超于我國(guó)，2019 年我國(guó)刀具消費(fèi)占機(jī)床消費(fèi)的比重為 25%，與制造業(yè)強(qiáng)國(guó)仍有很大差距。
歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的制造業(yè)行業(yè)起步早于我國(guó)，隨著現(xiàn)代制造業(yè)的發(fā)展，很早就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了工具行業(yè)的轉(zhuǎn)型，高端刀具行業(yè)發(fā)展非常成熟。其中誕生了很多技術(shù)實(shí)力雄厚，產(chǎn)品系列豐富的公司，現(xiàn)在已成為具有全球領(lǐng)導(dǎo)地位的刀具制造商，主要分為歐美派系和日韓派系。
歐美派系的刀具制造巨頭以山特維克集團(tuán)、肯納金屬集團(tuán)、伊斯卡集團(tuán)等為代表，日韓派系企業(yè)以日本三菱、日本泰珂洛、日本京瓷、韓國(guó)特固克等為代表。從2018年?duì)I業(yè)收入來看，歐美國(guó)家代表性刀具企業(yè)的全球營(yíng)收相當(dāng)高，達(dá)到150~300億規(guī)模， 日韓國(guó)家代表性刀具企業(yè)的全球營(yíng)收相對(duì)較低，平均在100 億規(guī)模。
我國(guó)刀具市場(chǎng)達(dá)百億級(jí)，增速平穩(wěn)
目前，國(guó)內(nèi)刀具行業(yè)存在百億級(jí)的市場(chǎng)規(guī)模，我國(guó)刀具市場(chǎng)規(guī)模從 2005 年的 137億元增長(zhǎng)到 2019 年的 393 億元。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2020 年中國(guó)刀具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 402 億元。
另一方面，中國(guó)刀具占全球市場(chǎng)的相對(duì)規(guī)模保持增長(zhǎng)，2016 年-2019 年中國(guó)占全球刀具行業(yè)相對(duì)規(guī)模分別為 14%，17%，18%，16%。從市場(chǎng)增長(zhǎng)速度角度而言，相較于全球刀具市場(chǎng)，中國(guó)刀具市場(chǎng)仍然保持一個(gè)較高的增長(zhǎng)速度，2018 年全球刀具市場(chǎng)規(guī)模增速為 2.6%，中國(guó)刀具市場(chǎng)規(guī)模增速為 8.5%，是全球刀具市場(chǎng)規(guī)模增速的3倍。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)二元分化，外資品牌壟斷高端市場(chǎng)
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)存在高端進(jìn)口刀具和低端國(guó)產(chǎn)刀具的二元分化結(jié)構(gòu)。由于我國(guó)數(shù)控刀具行業(yè)起步較晚，和國(guó)外企業(yè)在高效刀具技術(shù)積累和研發(fā)實(shí)力上有較大差距，當(dāng)前國(guó)內(nèi)大部分刀具企業(yè)仍然以標(biāo)準(zhǔn)化刀具為主，走低端產(chǎn)品路線。
國(guó)內(nèi)刀具市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)外刀具制造商的份額比重都不大，國(guó)外企業(yè)仍占據(jù)了四分之一的市場(chǎng)份額。從2018年中國(guó)刀具市場(chǎng)份額表現(xiàn)來看，山特維克占據(jù) 7.41%的最大份額，國(guó)外刀具制造商的市場(chǎng)份額為 23%左右。國(guó)內(nèi)最大的刀具制造商，株洲鉆石市場(chǎng)份額為3.17%，其余刀具制造商份額較低，華銳精密和歐科億均為0.65%。
國(guó)內(nèi)中高端刀具質(zhì)量不斷提升，進(jìn)口依賴度下降
2019年我國(guó)刀具總消費(fèi)額達(dá)到393億元，進(jìn)口刀具約為136億元，而其中絕大部分是現(xiàn)代制造業(yè)所急需的高效刀具。
中興通訊事件給中國(guó)制造敲響警鐘，關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心技術(shù)的缺失必將束縛中國(guó)高端制造業(yè)的蓬勃發(fā)展。作為高端裝備制造業(yè)配套用的數(shù)控刀具，加速其國(guó)產(chǎn)化對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)安全有著重要意義。
根據(jù)我國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016-2019年進(jìn)口刀具占總消費(fèi)的比重從37.17%下降至34.61%，一定程度上說明我國(guó)數(shù)控刀具的自給能力在逐步增強(qiáng)，進(jìn)口依賴度在逐年降低。
我國(guó)企業(yè)刀具消費(fèi)比重低，未來空間巨大
在生產(chǎn)成本方面，國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的刀具成本大約占總成本的 3%~4%，而我國(guó)只有 1%。
第四次切削刀具用戶調(diào)查報(bào)告統(tǒng)計(jì)了國(guó)內(nèi)企業(yè)刀具消費(fèi)占比的具體情況，可以看到國(guó)內(nèi)整體的刀具費(fèi)用比重偏低，刀具費(fèi)用占總成本比重低于 3%的企業(yè)數(shù)量相當(dāng)多，占統(tǒng)計(jì)總樣本的 60%，其中有 31.2%的企業(yè)刀具費(fèi)用占總成本的 2%~3%。
未來我國(guó)刀具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
刀具消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整加速，數(shù)控刀具消費(fèi)需求增長(zhǎng)
我國(guó)是世界上鎢礦資源儲(chǔ)備最豐富的國(guó)家，但鎢資源利用水平不高。全國(guó)范圍內(nèi)從事硬質(zhì)合金制品及刀具制造相關(guān)的企業(yè)較多，但是大多數(shù)規(guī)模較小，以面向低端市場(chǎng)為主。隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策推進(jìn)硬質(zhì)合金向精深加工方向延伸，硬質(zhì)合金制品及刀具結(jié)構(gòu)正得到進(jìn)一步優(yōu)化，以數(shù)控刀片為代表的深加工產(chǎn)品占比將進(jìn)一步提升。
取代進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)化是我國(guó)刀具行業(yè)的主要發(fā)展方向
“十三五”期間，我國(guó)提出“中國(guó)制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，推進(jìn)我國(guó)制造業(yè)向自動(dòng)化、智能化方向升級(jí)，提升數(shù)字化制造水平。數(shù)控刀具是數(shù)字化制造的組成要素，是提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和質(zhì)量的關(guān)鍵手段，在節(jié)約制造成本方面具有“四兩撥千斤”的作用。高端數(shù)控刀具依賴進(jìn)口關(guān)乎國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和國(guó)防安全，是制約我國(guó)成為制造強(qiáng)國(guó)的障礙。
當(dāng)前我國(guó)大部分刀具企業(yè)生產(chǎn)以傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)刀具為主的中低端產(chǎn)品，適應(yīng)數(shù)字化制造發(fā)展趨勢(shì)的數(shù)控刀具產(chǎn)品供應(yīng)不足。近幾年來，我國(guó)刀具企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得一定進(jìn)展，在個(gè)別領(lǐng)域替代了部分進(jìn)口產(chǎn)品，但是短期內(nèi)國(guó)產(chǎn)刀具取代進(jìn)口很難。
刀具行業(yè)市場(chǎng)集中度將逐步提升
在發(fā)達(dá)國(guó)家，刀具隨著數(shù)字化制造一起成長(zhǎng)。隨著制造業(yè)對(duì)刀具的認(rèn)識(shí)、使用和要求提高，刀具材料經(jīng)歷了從碳素工具鋼、高速鋼向硬質(zhì)合金和超硬材料的升級(jí)，刀具技術(shù)、研發(fā)、營(yíng)銷、服務(wù)體系比之前更為復(fù)雜，刀具的模仿越來越難，自主創(chuàng)新的要求越來越高，小型刀具企業(yè)的生存和發(fā)展環(huán)境越來越小。
未來，隨著刀具技術(shù)的演進(jìn)，小企業(yè)沒有能力在刀具材料、涂層等領(lǐng)域持續(xù)研發(fā)投入，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，必然被行業(yè)頭部企業(yè)所淘汰。
目前，我國(guó)刀具行業(yè)呈現(xiàn)中低端產(chǎn)品無序市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的狀況。大量缺乏技術(shù)沉淀、研發(fā)能力差、資本實(shí)力弱的小企業(yè)正面臨被淘汰或被并購(gòu)的局面，而具有品牌、資本、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)在高端應(yīng)用領(lǐng)域更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，擁有較大發(fā)展空間，將獲取更多的市場(chǎng)份額，從而使整個(gè)刀具行業(yè)的市場(chǎng)集中度提高。
國(guó)內(nèi)刀具企業(yè)綜合服務(wù)能力有待提升
目前國(guó)際領(lǐng)先的刀具生產(chǎn)企業(yè)憑借其豐富的產(chǎn)品種類、對(duì)客戶需求的深度理解、較高的研發(fā)實(shí)力為用戶企業(yè)提供個(gè)性化的切削加工整體解決方案。
未來，我國(guó)刀具制造商的角色將發(fā)生轉(zhuǎn)變，從單純的刀具生產(chǎn)、供應(yīng)擴(kuò)大至新切削工藝及相應(yīng)配套技術(shù)和產(chǎn)品的開發(fā)，從單純刀具供應(yīng)商的地位上升至為用戶企業(yè)解決加工問題的重要合作伙伴。
