行業(yè)概況
1、汽車零部件定義及產(chǎn)品分類
(1)汽車零部件定義
汽車零部件在通常情況下是指除汽車機(jī)架以外的所有零件和部件，機(jī)架也可以算是部件，不過與零部件不是同一個(gè)概念。其中，零件指不能拆分的單個(gè)組件;部件指實(shí)現(xiàn)某個(gè)動(dòng)作(或：功能)的零件組合。部件可以是一個(gè)零件，也可以是多個(gè)零件的組合體。在這個(gè)組合體中，有一個(gè)零件是主要的，它實(shí)現(xiàn)既定的動(dòng)作(或：功能)，其他的零件只起到連接、緊固、導(dǎo)向等輔助作用。
(2)汽車零部件分類
2、汽車零部件制造工藝及核心配件
(1)工藝分析
汽車零部件主要可以分為5大工藝，從最初的鑄造、冷沖壓、焊接、切削到熱處理中間需要經(jīng)過大量的檢測與打磨。具體工藝流程如下：
(2)核心零配件
從汽車零部件目前核心部件來看，以傳感器芯片、通信芯片等芯片為主的芯片技術(shù)將成為汽車零部件核心工藝的未來發(fā)展目標(biāo)和方向：
國外行業(yè)發(fā)展概況
1、全球行業(yè)發(fā)展歷程
世界汽車工業(yè)的成長經(jīng)歷了漫長的萌芽和發(fā)育時(shí)期，汽車的誕生在歐洲，但是，以大規(guī)模生產(chǎn)為標(biāo)志的汽車工業(yè)的形成是在美國，以后又?jǐn)U展到歐洲、日本直至世界。目前中國已經(jīng)成為汽車零部件行業(yè)內(nèi)的主要生產(chǎn)區(qū)域：
2、國外行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀
根據(jù)全球汽車零部件主要廠商博世集團(tuán)公布的信息來看，目前全球范圍內(nèi)的汽車零部件廠商均在大力布局智能汽車、車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的技術(shù)方案等。
汽車零部件智能化技術(shù)主要包含計(jì)算機(jī)、現(xiàn)代傳感、信息融合、通訊、人工智能及自動(dòng)控制等技術(shù)。
3、全球汽車零部件行業(yè)需求度分析
2021年，由于芯片短缺全球汽車市場累計(jì)減產(chǎn)約為1020萬輛。2021年全球汽車產(chǎn)量為6742萬輛。AFS預(yù)計(jì)，全球汽車行業(yè)在2022年減產(chǎn)達(dá)到300萬輛。從行業(yè)的發(fā)展需求側(cè)來看，2020-2022年汽車行業(yè)的產(chǎn)量雖然急劇下滑，但是原因主要是汽車零部件核心配部件如電池電芯、芯片供應(yīng)不足導(dǎo)致，2023年隨著產(chǎn)能的逐步恢復(fù)，汽車零部件供應(yīng)壓力的逐步緩解，全球汽車行業(yè)以及零配件行業(yè)的發(fā)展將會(huì)逐步向好。
4、全球汽車零部件市場規(guī)模分析
隨著全球化競爭的日益加劇，世界發(fā)達(dá)國家的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)生了新的變化，汽車配件行業(yè)也呈現(xiàn)出組織集團(tuán)化、技術(shù)高新化、供貨系統(tǒng)化和經(jīng)營全球化等新特點(diǎn)。據(jù)GIR(Global Info Research)調(diào)研，按全球汽車零部件的營業(yè)收入來統(tǒng)計(jì)，2021年全球汽車零部件收入為1.51萬億美元，2016-2021年全球汽車零部件市場規(guī)模復(fù)合增長率超過3%。
行業(yè)發(fā)展歷程
我國汽車零部件行業(yè)主要經(jīng)歷了五個(gè)發(fā)展階段。目前我國正處于大力發(fā)展高精尖技術(shù)，打破國外技術(shù)壟斷的進(jìn)程當(dāng)中，當(dāng)前我國汽車核心零配件仍處于進(jìn)口依賴的階段。
行業(yè)發(fā)展政策背景
汽車零部件行業(yè)是我國重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障國家安全的戰(zhàn)略性和基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。為加快新能源汽車以及相關(guān)核心零配件行業(yè)的發(fā)展，國家層面先后印發(fā)《關(guān)于科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)加快建設(shè)交通強(qiáng)國的意見》、《關(guān)于加強(qiáng)車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全工作的通知》等鼓勵(lì)性、支持性政策。汽車零部件產(chǎn)業(yè)將在政策支持下加速發(fā)展。
行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈上游為組裝、安裝零配件所用到的各種原材料，包括鋼鐵、有色金屬、塑料和玻璃等，中游汽車零部件種類樣式豐富，其中發(fā)動(dòng)機(jī)組和電子控制系統(tǒng)屬于汽車核心零配件。汽車零部件行業(yè)的下游應(yīng)用場景主要為整車制造廠，而汽車零部件批發(fā)商也是汽車零部件的主要下游環(huán)節(jié)之一。
中國行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)量規(guī)模持續(xù)走高
1、 中國汽車零部件行業(yè)供給水平分析
隨著新能源汽車、零配件制造技術(shù)的快速發(fā)展和汽車制造業(yè)的不斷變革，汽車零部件技術(shù)的應(yīng)用和創(chuàng)新極大地推動(dòng)了汽車工業(yè)的進(jìn)步與發(fā)展，目前我國汽車零部件主要供給集中在龍頭企業(yè)上，主要包括華域汽車、拓普集團(tuán)、均勝電子、諾博汽車等。企業(yè)布局及供給情況如下：
2、 中國汽車零部件行業(yè)需求規(guī)模分析
根據(jù)中國汽車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016-2022年我國汽車產(chǎn)量總體呈現(xiàn)波動(dòng)下降的狀態(tài)。2020年后隨著新能源汽車的推廣，汽車產(chǎn)銷量有所增加，其中2022年中國汽車產(chǎn)量為2702.1萬輛，同比增長3.6%。
3、 中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模分析
從我國汽車零部件行業(yè)營業(yè)收入表現(xiàn)來看，近年來受車市銷量低迷影響，自2018年起我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)增速放緩，2018年全年零部件企業(yè)營收出現(xiàn)下滑現(xiàn)象。2020年汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入達(dá)到3.63萬億元，同比增長1.55%。但在政策推動(dòng)下，我國汽車零部件行業(yè)營業(yè)收入仍保持增長態(tài)勢。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)2022年汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入為3.88萬億元，同比增長3.63%。
行業(yè)競爭格局分析
1、 行業(yè)企業(yè)競爭格局
根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)顯示，在“汽車制造業(yè)”中的“汽車零部件行業(yè)”中搜索“汽車零部件”，結(jié)果顯示截止2023年1月，我國汽車零部件行業(yè)注冊企業(yè)達(dá)到10萬家，其中2022年為企業(yè)注冊最火熱的年份，注冊企業(yè)數(shù)量達(dá)到12995家。
從我國汽車零部件行業(yè)企業(yè)競爭集群來看，寧德時(shí)代、華域汽車以及濰柴動(dòng)力在市場競爭力和盈利水平上都具備一定的優(yōu)勢，福耀玻璃在盈利水平上處于第一梯隊(duì)。
2、 區(qū)域競爭格局分析
根據(jù)企查貓大數(shù)據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，截止2023年1月我國汽車零部件企業(yè)主要分布在湖北、江蘇以及浙江地區(qū)，汽車零部件生產(chǎn)制造商數(shù)量分別達(dá)到13430家、15036家和16810家。從總體的區(qū)域聚集上來看，主要分布在我國東部沿海地區(qū)。
行業(yè)發(fā)展趨勢分析
受益于國內(nèi)外整車行業(yè)發(fā)展和消費(fèi)市場擴(kuò)大，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。未來幾年汽車零部件行業(yè)快速增長期將結(jié)束，更加趨向于穩(wěn)健發(fā)展。
盡管在疫情影響下汽車消費(fèi)市場轉(zhuǎn)冷，但來自政策層面的大力支持，為零部件行業(yè)的發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。行業(yè)長期向好勢頭不變，隨著技術(shù)創(chuàng)新，我國國內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢。前瞻預(yù)測，至2028年我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入將突破4.8萬億元。
