平穩(wěn)運行壓力漸顯 全年增長信心依然
——2021年上半年機械工業(yè)經(jīng)濟運行情況
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，國民經(jīng)濟運行總體呈現(xiàn)穩(wěn)定恢復(fù)、持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢。得益于國內(nèi)疫情的有效控制與宏觀政策效應(yīng)的持續(xù)釋放，上半年機械工業(yè)市場需求逐步恢復(fù)、運行環(huán)境不斷改善，外貿(mào)出口情況好于預(yù)期，企業(yè)發(fā)展信心不斷增強，行業(yè)生產(chǎn)保持平穩(wěn)的趨勢愈發(fā)明朗。但原材料價格大幅上漲對機械企業(yè)效益的影響開始顯現(xiàn)，海外疫情持續(xù)演變加劇了外貿(mào)形勢的復(fù)雜性，同時對比基數(shù)的抬高對今年下半年的指標(biāo)增長形成壓力，機械工業(yè)全年平穩(wěn)運行與高質(zhì)量發(fā)展的任務(wù)依然艱巨。
一、上半年機械工業(yè)運行概況
受上年低基數(shù)因素的影響，年初機械工業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)均表現(xiàn)出高速增長，此后增速呈現(xiàn)逐月回落趨勢。截至上半年，機械工業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)同比增速仍處于較高水平。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，上半年機械工業(yè)增加值同比增長22.3%，高于同期全國工業(yè)和制造業(yè)6.4和5.2個百分點，比一季度回落21.2個百分點；兩年平均增速9.8%。機械工業(yè)主要涉及的五個國民經(jīng)濟行業(yè)大類，通用設(shè)備制造、專用設(shè)備制造、汽車制造、電氣機械及器材制造和儀器儀表制造業(yè)上半年增加值同比分別增長24.3%、20.1%、21.8%、29.4%和19.2%，兩年平均增速均超過8%。
今年上半年，機械工業(yè)生產(chǎn)延續(xù)了上年的回升走勢，重點監(jiān)測的121種主要產(chǎn)品，累計產(chǎn)量同比增長的比重保持在94%以上。6月末累計產(chǎn)量實現(xiàn)增長的產(chǎn)品114種，占比94.2%；產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品7種，占比5.8%。從當(dāng)月數(shù)據(jù)看，5、6月單月產(chǎn)量實現(xiàn)增長的產(chǎn)品占比保持在三分之二左右。
上半年機械工業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)呈現(xiàn)以下特點：一是包裝機械生產(chǎn)旺盛，包裝專用設(shè)備、金屬集裝箱等產(chǎn)品產(chǎn)量成倍增長。二是工程機械類產(chǎn)品經(jīng)過多年快速增長后，產(chǎn)銷增速逐步回歸，挖掘機、裝載機、水泥專用設(shè)備、叉車等產(chǎn)品增速放緩至30%左右。三是農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品生產(chǎn)漸趨平穩(wěn)，增速有所放緩，大、中、小型拖拉機產(chǎn)量分別增長57.4%、18.5%和27.6%。四是機床類產(chǎn)品出現(xiàn)恢復(fù)性增長，金屬切削機床、機床數(shù)控裝置、金屬切削工具等產(chǎn)品產(chǎn)量增速超過30%，工業(yè)機器人增長近70%。五是汽車產(chǎn)銷量分別為1256.9萬輛和1289.1萬輛，同比增長24.2%和25.6%，受芯片短缺影響，5、6兩月當(dāng)月同比下降，恢復(fù)性增長的勢頭受阻。六是部分輸變電設(shè)備生產(chǎn)走弱，變壓器、電力電容器等產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降。
在生產(chǎn)保持平穩(wěn)的帶動下，上半年機械工業(yè)主要行業(yè)產(chǎn)能利用水平處于高位，較上年同期明顯提升。通用設(shè)備制造、專用設(shè)備制造、汽車制造和電氣機械及器材制造業(yè)產(chǎn)能利用率分別為80.9%、81.3%、76.2%和81.4%，其中除汽車制造業(yè)外，其他行業(yè)產(chǎn)能利用率均高于同期全國工業(yè)產(chǎn)能利用率平均水平。與上年同期相比，上述四個行業(yè)的產(chǎn)能利用率分別提高6.9、6.6、9.4和7.7個百分點。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，上半年機械工業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入12.49萬億元，同比增長30.85%；實現(xiàn)利潤總額8013.2億元，同比增長41.99%；兩項指標(biāo)增速均處于較高水平。上半年機械工業(yè)營業(yè)收入利潤率為6.42%，比上年同期提高0.51個百分點。與全國工業(yè)相比，機械工業(yè)營業(yè)收入增速高2.97個百分點，利潤總額增速低24.95個百分點，營業(yè)收入利潤率低0.69個百分點。隨著上年對比基數(shù)的回升，機械工業(yè)效益指標(biāo)增速持續(xù)放緩，與一季度相比，營業(yè)收入與利潤總額的增速分別回落27.8和196.18個百分點。
上半年，機械工業(yè)14個分行業(yè)運行走勢全面向好，營業(yè)收入同比均實現(xiàn)超過10%的增長，其中機器人與智能制造、其他民用機械、電工電器和機床工具行業(yè)增速超過30%；利潤總額均實現(xiàn)超過10%的增長，其中其他民用機械行業(yè)增速超過90%、機床工具行業(yè)增速超過85%，位居前兩位，電工電器、機器人與智能制造和汽車行業(yè)利潤增速也超過40%。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，上半年機械工業(yè)主要涉及的國民經(jīng)濟行業(yè)大類中通用設(shè)備制造、專用設(shè)備制造、電氣機械及器材制造和儀器儀表制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比分別增長10.6%、28.5%、24.2%和25.1%，汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比下降2.3%。與2019年比，通用設(shè)備制造和汽車制造業(yè)投資仍為負增長，降幅分別為9.3%和22.7%；專用設(shè)備制造、電氣機械及器材制造和儀器儀表制造業(yè)投資分別增長12.2%、3%和24.5%。總體而言，機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資仍然偏弱，資金不足是近期制約企業(yè)投資的主要因素。
二、上半年行業(yè)運行中的亮點
上半年機械工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入9.49萬億元，同比增長32.07%，增速比機械工業(yè)平均水平高1.22個百分點；實現(xiàn)利潤總額5968.41億元，同比增長45.07%，增速比機械工業(yè)平均水平高3.08個百分點。從比重看，上半年機械工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)在營業(yè)收入中的比重為75.98%，比上年同期提高1.58個百分點；利潤總額的比重為74.48%，比上年同期提高0.88個百分點。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)依然引領(lǐng)與帶動著機械行業(yè)的恢復(fù)與發(fā)展。
得益于國內(nèi)疫情的有效防控和生產(chǎn)秩序的快速恢復(fù)，機械企業(yè)主動作為、搶抓國際市場先機。上半年我國機械工業(yè)累計實現(xiàn)進出口總額4917.2億美元，同比增長36%。其中出口總額3116.6億美元，同比增長40.3%，進口總額1800.6億美元，同比增長29.2%，實現(xiàn)貿(mào)易順差1316億美元，均創(chuàng)同期歷史新高。從具體產(chǎn)品看，汽車零配件、低壓電氣設(shè)備等機械工業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品出口顯著增長。上半年，汽車零配件出口金額為237億美元，同比增長57.35%；低壓開關(guān)及控制裝置出口金額149.36億美元，增長39.53%；蓄電池出口金額131.13億美元，增長71.9%。此外，汽車整車出口表現(xiàn)突出，上半年出口量超過88萬臺，同比增長108.49%。還有部分企業(yè)采取多種方式，積極開拓國際市場，如山河智能開發(fā)的新型號智能礦用卡車成功打開印尼市場，帶動企業(yè)智能設(shè)備出口總額增長超過90%；中聯(lián)重科為用戶提供產(chǎn)品選型、運輸、清關(guān)、第三方檢驗、操作培訓(xùn)等全流程“一站式”服務(wù)，上半年塔機在菲律賓市場占有率大幅躍升。
以“碳達峰、碳中和”目標(biāo)為牽引，機械工業(yè)積極調(diào)整，助力能源消費變革。上半年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成121.5萬輛和120.1萬輛，同比均增長2倍；累計銷量已與2019年全年持平；新能源汽車銷量占比由今年年初的5.4%提高至上半年的9.4%。發(fā)電設(shè)備累計生產(chǎn)6172.33萬千瓦，其中清潔能源水電和風(fēng)電機組合計生產(chǎn)3367.06萬千瓦，占比54.55%，超過半數(shù)，比重較上年提高5.21個百分點。同時機械企業(yè)積極在“雙碳”新市場中挖掘機遇，深化與高載能行業(yè)的融合發(fā)展，如上海電氣集團與本鋼集團啟動全面戰(zhàn)略合作，助力打造綠色智慧潔凈鋼廠。
機械工業(yè)堅持自主創(chuàng)新的發(fā)展理念，重大裝備研制不斷取得新進展。哈爾濱電氣集團和東方電氣集團參與建設(shè)的當(dāng)今世界在建規(guī)模最大、技術(shù)難度最高的水電工程——金沙江白鶴灘水電站，首批百萬千瓦水輪發(fā)電機組安全準(zhǔn)點投產(chǎn)發(fā)電，實現(xiàn)了我國高端裝備制造的重大突破。東方電氣自主研發(fā)的國內(nèi)首臺F級50MW重型燃氣輪機順利實現(xiàn)滿負荷穩(wěn)定運行，標(biāo)志著我國自主燃機產(chǎn)業(yè)取得重大突破。中國船舶集團第七〇三研究所、國家石油天然氣管網(wǎng)集團西氣東輸分公司、哈電集團哈爾濱汽輪機廠、沈陽鼓風(fēng)機集團等單位聯(lián)合研制的首臺套天然氣長輸管道國產(chǎn)30MW級燃驅(qū)壓縮機組通過驗收，是我國能源裝備領(lǐng)域的又一重大進展。
由于數(shù)字化、智能化技術(shù)的賦能，機械工業(yè)為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供裝備的能力持續(xù)提升，同時也為自身獲得發(fā)展新動能。徐工集團無人集群道路機械成功應(yīng)用于新疆首條沙漠高速公路S21阿烏高速的大面積瀝青攤鋪作業(yè)，克服極端作業(yè)條件、提高道路建設(shè)速度。新松公司參與研發(fā)的智能清污機器人成功應(yīng)用于葛洲壩水電站，顛覆傳統(tǒng)的人力半機械化清漂模式。濰柴雷沃重工生產(chǎn)的無人小麥?zhǔn)崭顧C與無人拖拉機組成無人駕駛收獲系統(tǒng)，通過手機控制實現(xiàn)小麥?zhǔn)斋@與田間轉(zhuǎn)運的雙機協(xié)同作業(yè)，提高收獲效率。上海電氣集團參建的全國首條中運量數(shù)字軌道臨港新片區(qū)1號線全線開通運營。該線路以數(shù)字化磁標(biāo)簽為虛擬軌道、以膠輪電車為車輛載體，結(jié)合自動駕駛技術(shù)，具有投資小、建設(shè)周期短、靈活性高、運能大、可靠性高等特點。
為改善當(dāng)前行業(yè)面臨的專業(yè)技術(shù)人才與高端人才匱乏的問題，行業(yè)協(xié)會與機械企業(yè)積極組織并參與產(chǎn)教融合工作，促進教育鏈、人才鏈與產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合。今年以來，頒布了《機械工業(yè)“十四五”人才培養(yǎng)規(guī)劃》，舉辦了急需緊缺人才高級研修班，與政府部門聯(lián)合開展了機械工業(yè)技術(shù)技能大賽，組織了機械工業(yè)一線工人科學(xué)技術(shù)獎評選，開展了職業(yè)技能等級評價等工作。目前，行業(yè)已組建40多個產(chǎn)教融合、校企合作集團，為促進人才培養(yǎng)發(fā)揮了積極作用。
三、行業(yè)運行中面臨的困難與問題
今年上半年國內(nèi)鋼材、有色金屬等大宗商品價格持續(xù)大幅上漲。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，6月工業(yè)生產(chǎn)者購進價格指數(shù)同比增長13.1%，其中黑色金屬材料類、有色金屬材料類及電線類分別增長27.7%和26.8%，上漲明顯，致使機械工業(yè)原材料采購價格普遍提高，企業(yè)成本壓力加大。機械工業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)專項調(diào)查顯示，95%的被調(diào)查企業(yè)反映今年以來原材料采購價格出現(xiàn)上漲，91%的被調(diào)查企業(yè)反映今年以來零配件采購的價格上漲。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，在原材料持續(xù)、大幅、快速上漲的背景下，機械工業(yè)產(chǎn)品出廠價格漲幅微弱且相對滯后。今年前三個月，機械工業(yè)出廠價格指數(shù)分別為99.2、99.1和99.5，仍處于同比下降的狀態(tài)。直至4月機械工業(yè)出廠價格指數(shù)同比才由負轉(zhuǎn)正，6月份增幅升至1.1%，但遠遠低于同期原材料購進價格指數(shù)和原材料行業(yè)出廠價格指數(shù)超過26%的增幅。
原材料采購價格與產(chǎn)品銷售價格變化的差異，已經(jīng)影響了機械行業(yè)的利潤。單月數(shù)據(jù)顯示，機械工業(yè)利潤總額增速大幅回落，3月增速為94.1%，4月回落至3.7%，5月為1.99%，6月增速由正轉(zhuǎn)負，同比下降9.84%。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，6月末機械工業(yè)應(yīng)收賬款總額為5.52萬億元，同比增長9.72%，占全國工業(yè)應(yīng)收賬款總額的近三分之一。專項調(diào)查結(jié)果顯示，上半年六成的被調(diào)查企業(yè)應(yīng)收賬款同比增長，24%的企業(yè)增幅超過10%；超過六成的被調(diào)查企業(yè)應(yīng)收票據(jù)同比增長，23%的企業(yè)增幅超過10%。企業(yè)反映使用票據(jù)結(jié)算的客戶明顯增多，導(dǎo)致自身資金周轉(zhuǎn)壓力加大。6月末，機械工業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.45次，比同期全國工業(yè)低0.36次。
四、機械工業(yè)全年運行走勢預(yù)判
上半年，我國統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的成果得到了鞏固和拓展，機械工業(yè)也呈現(xiàn)出平穩(wěn)發(fā)展的運行態(tài)勢。展望下半年，利好于機械工業(yè)運行與發(fā)展的因素在積累與釋放。一是經(jīng)濟環(huán)境改善帶動市場需求擴張。在國民經(jīng)濟運行穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好的背景下，機械工業(yè)用戶行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、擴大生產(chǎn)的意愿顯著提升，上半年制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增長19.2%，利好于機械工業(yè)生產(chǎn)端的平穩(wěn)運行。二是穩(wěn)定的政策環(huán)境與精準(zhǔn)的調(diào)控措施提振企業(yè)信心。前期國家出臺的扶持政策利好效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，上半年出臺的一批精準(zhǔn)調(diào)控政策聚焦中小企業(yè)、困難企業(yè)，加大企業(yè)紓困的力度，構(gòu)建政策合力，提振企業(yè)發(fā)展信心。三是疫情防控常態(tài)化背景下數(shù)字化智能化發(fā)展提速。全球疫情防控形勢復(fù)雜多變，深刻影響工業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢。機械工業(yè)用戶行業(yè)對數(shù)字化改造、智能制造的需求激增。外部需求的提升與機械工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的內(nèi)生動力相結(jié)合，推動機械工業(yè)踐行高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略。
但是應(yīng)該看到，下半年機械工業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)運行壓力有所增加。近期行業(yè)運行中存在的不穩(wěn)定、不確定因素，需要密切關(guān)注。一是部分產(chǎn)品生產(chǎn)出現(xiàn)高位回落跡象。6月當(dāng)月，挖掘機產(chǎn)量為2.7萬臺，同比下降25.65%；汽車生產(chǎn)完成194.3萬輛，同比下降16.5%；大中型拖拉機、農(nóng)產(chǎn)品初加工機械、污染防治設(shè)備等產(chǎn)品當(dāng)月產(chǎn)量同比也出現(xiàn)下降。二是對外貿(mào)易市場存在不確定性。重點聯(lián)系企業(yè)專項調(diào)查顯示，海外市場接續(xù)訂單壓力較大，四成企業(yè)在手訂單可滿足三季度生產(chǎn)，其中兩成企業(yè)在手訂單可滿足全年生產(chǎn)。加之疫情波動對項目履約與產(chǎn)成品提貨的影響，以及匯率上升的影響，下半年機械工業(yè)外貿(mào)出口形勢存在不確定性。三是原材料價格仍處高位。近期鋼材和有色金屬等大宗商品價格快速上漲趨勢雖有所抑制，但價格仍在高位震蕩，對機械行業(yè)效益的影響在延續(xù)。下半年機械企業(yè)或?qū)⒚媾R原材料成本高與賬款回收難疊加產(chǎn)生的資金壓力。此外，逐月抬高的同比基數(shù)，也對下半年主要指標(biāo)的增長形成顯著壓力。
綜上所述，2021年機械工業(yè)經(jīng)濟運行總體將呈現(xiàn)前高后低的態(tài)勢，下半年主要經(jīng)濟指標(biāo)增速較上半年明顯趨緩，但機械工業(yè)全行業(yè)完成年度目標(biāo)信心依然。預(yù)計全年，機械工業(yè)增加值、營業(yè)收入和利潤總額的增速可達6%左右，外貿(mào)進出口有望實現(xiàn)新的突破。
今年是“十四五”規(guī)劃的起始之年，面對持續(xù)演變的全球疫情、復(fù)雜嚴峻的內(nèi)外部經(jīng)濟環(huán)境，機械工業(yè)全行業(yè)將堅定信心、主動作為，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，積極貫徹新發(fā)展理念，持續(xù)推進機械工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
